18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Священник и родные мальчика тщетно пытались изгнать злую сущность, в ходе чего Эд пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу, надеясь остановить мучения ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а после заявил, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь судьба молодого человека зависела от того, смогут ли Уоррены представить неопровержимые доказательства этой сверхъестественной версии.