Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает страсть.
Их отношения вдохновляют его на создание нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян встречей с одним иностранным знакомым.