Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, приходится заботиться о двух дочерях: старшей Марье, настоящей богатырке, и младшей Софье, только начинающей постигать магическое искусство. Их жизнь в Белогорье текла спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушил привычный уклад. Его пророчество о грядущей катастрофе заставило всех встревожиться и готовиться к испытаниям.
Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где она встретит молодого Ивана, еще не ведающего о своей судьбе. Тем временем Марье придется в одиночку противостоять надвигающемуся злу, которое угрожает самому сердцу их города. Судьба всей семьи теперь зависит от смелости и решимости сестер.